虎牙斗魚官宣合并 新公司將由騰訊控股

　　前端時間虎牙與斗魚合并的消息，相信很多朋友都已經(jīng)知道了，就在昨天騰訊宣布斗魚和虎牙正式合并，并且新公司將由騰訊控股，下面就一起來了解一下吧。

　　虎牙斗魚官宣合并 新公司將由騰訊控股

　　10月12日，虎牙與斗魚聯(lián)合宣布，雙方已與虎牙根據(jù)開曼群島法律新成立并全資擁有的有限責(zé)任公司Tiger Company Ltd.，及騰訊控股的全資子公司Nectarine Investment Limited，簽訂“合并協(xié)議與計劃”。根據(jù)合并協(xié)議，虎牙將通過以股換股合并收購斗魚所有已發(fā)行股份，包括由美國存托憑證(ADS)所代表的普通股。

　　根據(jù)合并協(xié)議，于合并生效之日起，斗魚在合并前已發(fā)行的股份(協(xié)議規(guī)定不包括斗魚ADS以10:1比例所代表的普通股、除外股份和持異議的股份)將取消，每股兌換成7.3股有效發(fā)行、已繳足且毋須增繳的虎牙A類普通股。同時，斗魚在合并前已發(fā)行的ADS亦將取消，每ADS兌換成7.3股虎牙ADS(每ADS代表一股虎牙A類普通股)。如果合并完成，虎牙和斗魚的股東在緊接合并前將分別持有合并后公司約50%的股份，按全面攤薄計算。

虎牙斗魚官宣合并 新公司將由騰訊控股(圖片來源：網(wǎng)絡(luò))

　　在執(zhí)行合并協(xié)議的同時，斗魚與騰訊亦在2020年10月12日簽訂了一份“重組協(xié)議”，據(jù)此，騰訊將把其以“企鵝電競”品牌經(jīng)營的游戲直播業(yè)務(wù)以總價五億美元轉(zhuǎn)讓給斗魚，并深化與斗魚的業(yè)務(wù)合作，以將企鵝電競與合并后的虎牙和斗魚整合。重組協(xié)議的交割是以合并交割為條件的，并且預(yù)期會與合并交割同時發(fā)生。合并協(xié)議的交割也取決于重組交割，并預(yù)期與重組交割在大體上同時發(fā)生。

　　虎牙特別委員會與斗魚特別委員會，各自由其獨立及非利益關(guān)系的董事組成，分別代表兩方公司并領(lǐng)導(dǎo)了此次合并協(xié)議的談判?；⒀篮投肤~的董事會分別根據(jù)其特別委員會的一致建議，一致批準(zhǔn)了合并協(xié)議及此次合并。斗魚董事會亦一致決議建議斗魚股東投票批準(zhǔn)合并協(xié)議及此次合并?；⒀赖闹匾蓶|歡聚集團(tuán)也已書面同意虎牙和合并子公司簽署、交付和履行合并協(xié)議，并根據(jù)虎牙目前有效的公司章程完成合并協(xié)議下擬進(jìn)行的交易。

　　目前預(yù)計合并于2021年上半年完成交割，并受慣例成交條件的約束，包括由持有至少占斗魚三分之二投票權(quán)的斗魚股東投票通過合并且須親自或委派代表出席為批準(zhǔn)合并協(xié)議和此次合并而召開的斗魚股東大會。騰訊與斗魚CEO陳少杰先生及斗魚聯(lián)席CEO張文明先生已同意將其所擁有的斗魚股份與ADS所代表的54.6%的投票權(quán)投至認(rèn)可并批準(zhǔn)此次合并。目前無法保證合并將于2021年上半年完成，或也無法保證合并將完成。合并完成后，斗魚將成為虎牙私有全資子公司，斗魚ADS將不再在納斯達(dá)克全球精選市場掛牌上市。

　　如果合并完成，虎牙現(xiàn)任CEO董榮杰先生和斗魚現(xiàn)任CEO陳少杰先生將成為合并后公司的聯(lián)席CEO，陳少杰先生將與包括董榮杰先生在內(nèi)的虎牙合并前董事會成員成為合并后公司的董事會成員。

　　虎牙今日還宣布，根據(jù)合并協(xié)議相關(guān)條款，其董事會批準(zhǔn)在合并交割之日或交割日后但不晚于其二十日后，并且在斗魚獲得股東批準(zhǔn)之日后，向在合并完成前的某股權(quán)登記日收盤后名列虎牙股東名冊的虎牙普通股持有人派發(fā)總額為兩億美元的現(xiàn)金股息。該股權(quán)登記日和派息日期將由虎牙的授權(quán)人員指定，并將在適當(dāng)時候公布。

　　斗魚今日還宣布，根據(jù)合并協(xié)議相關(guān)條款，其董事會批準(zhǔn)在合并交割之日或交割日后但不晚于其二十日后，并且在斗魚獲得股東批準(zhǔn)之日后，向在合并完成前的某股權(quán)登記日收盤后名列斗魚股東名冊的斗魚普通股持有人派發(fā)總額為六千萬美元的現(xiàn)金股息。該股權(quán)登記日和派息日期將由斗魚的授權(quán)人員指定，并將在適當(dāng)時候公布。

　　騰訊控股的全資子公司Linen Investment Limited已與董榮杰先生控制的關(guān)聯(lián)公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將在合并交割日前且在滿足慣例交割條件的前提下，向董榮杰先生控制的關(guān)聯(lián)公司購買其實益擁有的1,970,804股虎牙B類普通股，約為197萬虎牙ADS(一股虎牙普通股等于一股虎牙ADS)。

　　騰訊亦與陳少杰先生簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將在合并交割日前且在滿足慣例交割條件的前提下向陳少杰先生個人控制的關(guān)聯(lián)公司或在股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議限制內(nèi)的陳少杰先生可能指定的某些受讓人，購買其實益擁有的3,703,704股斗魚普通股，約為3700萬斗魚ADS(一股斗魚普通股等于十股斗魚ADS)。預(yù)計緊隨進(jìn)一步收購虎牙股份、斗魚股份及合并交割后，騰訊通過其子公司所持有的合并后公司的投票權(quán)按全面攤薄計算將為67.5%。

　　花旗環(huán)球金融有限公司擔(dān)任虎牙特別委員會的獨立財務(wù)顧問。Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 擔(dān)任虎牙特別委員會的美國法律顧問。海問律師事務(wù)所擔(dān)任虎牙特別委員會的中國法律顧問。Maples and Calder (Hong Kong) LLP擔(dān)任虎牙特別委員會的開曼群島法律顧問。

　　摩根士丹利亞洲有限公司擔(dān)任斗魚特別委員會的獨立財務(wù)顧問。Davis Polk & Wardwell LLP 擔(dān)任斗魚特別委員會的美國法律顧問。漢坤律師事務(wù)所擔(dān)任斗魚特別委員會的中國法律顧問。Ogier擔(dān)任斗魚特別委員會的開曼群島法律顧問。

　　高盛(亞洲)有限責(zé)任公司擔(dān)任騰訊的財務(wù)顧問。Latham & Watkins LLP擔(dān)任騰訊的美國法律顧問。中倫律師事務(wù)所擔(dān)任騰訊的中國法律顧問。Walkers擔(dān)任騰訊在開曼群島的法律顧問。

　　以上就是虎牙斗魚官宣合并 新公司將由騰訊控股的相關(guān)內(nèi)容，希望對您有所幫助!

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