8月24日,深圳市財(cái)政局發(fā)布擬在香港發(fā)行50億人民幣離岸地方政府債券的公告,據(jù)相關(guān)工作人員透露,深圳擬于今年四季度正式發(fā)行人民幣離岸地方政府債券。
8月24日,深圳市財(cái)政局在官網(wǎng)發(fā)布公告,2021年深圳將在香港發(fā)行離岸人民幣地方政府債券,規(guī)模不超過50億元。并就債券發(fā)行的承銷商、境外律師、財(cái)務(wù)代理人等機(jī)構(gòu)采購工作事宜做以公開發(fā)布。
為做好債券發(fā)行的承銷商、境外律師、財(cái)務(wù)代理人等機(jī)構(gòu)采購工作,深圳市財(cái)政局就有關(guān)事項(xiàng)的安排發(fā)布上述公告。
公告要求,承銷商為深圳境外地方政府債券制定發(fā)行方案并組織實(shí)施,協(xié)調(diào)推進(jìn)從方案制定到發(fā)行完成的所有工作,包括但不限于交易文件準(zhǔn)備、綠色框架、路演安排或推介會(huì)準(zhǔn)備、銷售、上市流通及其他事項(xiàng)。
關(guān)于承銷商的資質(zhì)要求,要求包括依法成立的、具備安排香港市場(chǎng)債券發(fā)行資質(zhì)的國際性金融機(jī)構(gòu),在香港以及中國大陸有分支機(jī)構(gòu)或合作機(jī)構(gòu);具有豐富的境外債券(國債、中資債券、綠色債券等)承銷經(jīng)驗(yàn);2019年起參與過中國主權(quán)、政策性機(jī)構(gòu)、大型中資企業(yè)境外債券發(fā)行承銷業(yè)務(wù);具有豐富的固定收益產(chǎn)品研究經(jīng)驗(yàn)和深入的行業(yè)研究覆蓋,在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、行業(yè)動(dòng)態(tài)搜集、專題研究等方面具有優(yōu)勢(shì);具有良好合作的意愿,能夠與發(fā)行人密切配合。關(guān)于承銷商的報(bào)送文件內(nèi)容,要求包括資質(zhì)證明、資歷背景、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、項(xiàng)目方案和費(fèi)率報(bào)價(jià)等。
中國(深圳)綜合開發(fā)研究院金融所所長劉國宏介紹,地方政府在境外發(fā)債不僅是因?yàn)榫惩獍l(fā)債相對(duì)利率較低,可以降低利息成本,而且可以加快國內(nèi)地方債市場(chǎng)與國際接軌。更重要的是,豐富海外人民幣的投資標(biāo)的,支持人民幣的國際回流,以內(nèi)外循環(huán)加速人民幣國際化進(jìn)程。劉國宏稱,深圳作為經(jīng)濟(jì)特區(qū)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)之都,具有良好的財(cái)政狀況和發(fā)展前景,在香港發(fā)行人民幣離岸地方政府債券,可以確保實(shí)現(xiàn)“一炮打響、一鳴驚人”的引領(lǐng)帶動(dòng)效果。
據(jù)市財(cái)政局相關(guān)工作人員透露,深圳擬于今年四季度在香港正式發(fā)行50億人民幣離岸地方政府債券。
離岸債券是指借款人在本國境外市場(chǎng)發(fā)行的以本國貨幣為面值的債券。
例如:離岸人民幣證券就是在中國大陸以外地區(qū)發(fā)行的以人民幣計(jì)價(jià)的債券。
外國債券是指某一國家借款人在本國以外的某一國家發(fā)行以該國貨幣為 面值的債券。它的特點(diǎn)是債券發(fā)行人屬于一個(gè)國家,債券的面值貨幣和發(fā)行市場(chǎng)見分別屬于另一個(gè)國家。
歐洲債券是指借款人在本國境外市場(chǎng)發(fā)行的、不以發(fā)行市場(chǎng)所在國貨幣為面值的國際債券。它的特點(diǎn)是債券發(fā)行者、債券發(fā)行地點(diǎn)和債券面值所使用的貨幣可以分別屬于不同的國家。
離岸債券是指借款人在本國境外市場(chǎng)發(fā)行的、以本國貨幣為為面值的債券。它的特點(diǎn)是債券發(fā)行人和債券面值所使用的貨幣屬于同一個(gè)國家,發(fā)行市場(chǎng)為另一個(gè)國家。
以上就是關(guān)于深圳擬在香港發(fā)行50億人民幣離岸地方政府債券的詳細(xì)內(nèi)容,希望能幫助到您。
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